REG-Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

Turkiye Garanti Bankasi ASAnnouncement

25/02/2022 15:45

============

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

25-Feb-2022 / 15:44 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1918/028

                                                       

                                                       

                              İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

                             

 

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                          

 

                                     34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih:       25.02.2022

Konu:     Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması

 

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na

34467 Emirgan, İSTANBUL  

 

Açıklanacak Özel Durum:

178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli
kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 2,4053 olarak belirlenmiştir.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

 
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi              TRY
Tutar                    30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü               Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı     Yurt İçi

 
 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                  Bono
Vadesi                                28.02.2022
Vade (Gün Sayısı)                     178
Faiz Oranı Türü                       Değişken
Satış Şekli                           Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                             TRFGRAN22244
Satışa Başlanma Tarihi                02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi             02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi                 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.750.000
Kupon Sayısı                          3

 
İtfa Tarihi                                       28.02.2022
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi               28.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?                        Hayır

 

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
                                                         Faiz    Faiz
  Kupon     Ödeme      Kayıt       Yatırımcı     Faiz   Oranı - Oranı -                Döviz     Ödemesi
 Sıra No    Tarihi    Tarihi *    Hesaplarına    Oranı  Yıllık  Yıllık   Ödeme Tutarı  Kuru  Gerçekleştirildi
                                 Ödenme Tarihi    (%)    Basit  Bileşik                            mi?
                                                          (%)     (%)
    1     01.11.2021 28.10.2021   01.11.2021    3,0107                   12.246.022,25            Evet 
    2     30.12.2021 29.12.2021   30.12.2021    2,5827                  10.505.132,25             Evet 
    3     28.02.2022 25.02.2022   28.02.2022     2,4053                                              
Anapara /
Vadesonu  28.02.2022 25.02.2022   28.02.2022                             406.750.000                 
  Ödeme
 Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated
below.

 

Coupon Rate of  Bank Bonds to Qualified Investors

 

The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days
with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.
 

Board Decision Date 05.11.2020

 
Related Issue Limit Info
Currency Unit             TRY                                               TRY
Limit                     30,000,000,000                                    20.000.000.000
Issue Limit Security Type Debt Securities- Structured Debt Securities       Dept Securities
Sale Type                 Public Offering- Private Placement-Sale To        Public Offering-Sale To Qualified
                          Qualified Investors                               Investor
Domestic / Oversea        Domestic                                          Domestic

 
Capital Market Instrument To Be Issued Info
Type                                            Bill
Maturity Date                                   28.02.2022
Maturity (Day)                                  178
Interest Rate Type                              FRN
Sale Type                                       Sale To Qualified Investors
ISIN Code                                       TRFGRAN22244
Starting Date of Sale                           02.09.2021
Ending Date of Sale                             02.09.2021
Maturity Starting Date                          03.09.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold 406,750,000
Coupon Number                                   3
Redemption Date                                 28.02.2022
Payment Date                                    28.02.2022

 
Was The Payment Made?                                               No                   No

 

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
                                                             Interest Interest
                    Payment     Record    Payment   Interest  Rate -   Rate -     Payment    Exchange Was The
  Coupon Number       Date       Date       Date    Rate (%)  Yearly   Yearly     Amount       Rate   Payment
                                                              Simple  Compound                         Made?
                                                               (%)      (%)
        1          01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 3,0107                     12,246,022.25            Yes
        2          30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 2,5827                     10,505,132.25            Yes
        3          28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 2,4053                                                
Principal/Maturity
   Date Payment    28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022                             406,750,000               
      Amount

 

*In contradiction between the  Turkish and English  versions of this public  disclosure, the Turkish  version
shall prevail.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye  Piyasası Kurulunun II.15.1  sayılı Özel Durumlar  Tebliğinde yer  alan
esaslara uygun olduğunu, bu  konuda tarafımıza ulaşan bilgileri  tam olarak yansıttığını; bilgilerin  defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri  tam ve doğru olarak elde etmek için  gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Saygılarımızla,

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın GÜLER        

Direktör    Genel Müdür Yardımcısı

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   ISIN:          US9001487019
   Category Code: MSCL
   TIDM:          TGBD
   LEI Code:      5493002XSS7K7RHN1V37
   Sequence No.:  145536
   EQS News ID:   1289167


    
   End of Announcement EQS News Service

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

    1 fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1289167&application_name=news&site_id=reuters8

References

   Visible links


============