PARROT: RÉSULTATS ANNUELS 2022
16/03/2023 07:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 16 mars 2023 à 8h00 CET
RÉSULTATS ANNUELS 2022
Croissance de 64 % à périmètre comparable et taux de change constant((1))
68,5 M€ de trésorerie nette à fin 2022
Poursuite de la croissance en 2023
Le groupe Parrot, leader européen des drones civils professionnels, réalise
en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 M€, en croissance de 32 %
(+24 % à taux de change constant).
Parrot a continué de tirer parti de la stratégie mise en œuvre fin 2018
centrée sur son offre d'équipements et de logiciels sur le marché des
microdrones professionnels. Les ventes de microdrones, principalement ANAFI
pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en
croissance de 88 % et représentent 55 % du chiffre d'affaires du Groupe.
Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images
(photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la
sécurité et de l'agriculture de précision représentent 45 % de chiffre
d'affaires et sont en croissance de 25 %. Sur la base du « Nouveau
Périmètre » suivi depuis début 2022((1)), le chiffre d’affaires du
Groupe s’élève à 70,7 M€, en hausse annuelle de +75 % (+64 % à taux de
change constant).
Activité 2022
Parrot a relevé en 2022 les défis liés à l'environnement conjoncturel
(pénurie de composants électroniques et industriels, inflation, contexte
sanitaire) pour répondre à l'intérêt croissant pour ses technologies. En
lien avec l'évolution du positionnement du Groupe et le suivi de sa
performance, deux secteurs opérationnels sont désormais présentés :
l'activité microdrones et l'activité photogrammétrie (détaillés en
annexe).
CHIFFRE D’AFFAIRES en M€ et en % du CA Ex. 2022 12 mois Ex. 2021 12 mois Var.
A Microdrones 39, 2 55% 20,9 38% + 88%
B dont produits grand public ((2)) 1,3 2% 6,2 11% - 79%
C Photogrammétrie 32,7 45% 26,2 48% + 25%
D Parrot SA 0,7 1% 0,3 1% +174%
E Éliminations intragroupe (0,7) (1)% -0,8 -2% -7%
F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - - 7,7 14% -100%
TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 71,9 100% 54,3 100% + 3 2 %
TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE ((1)) (=A-B+C+D+E) 70, 6 98% 40,4 74% + 75%
(1) « Total Nouveau Périmètre » est un indicateur de performance
reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il
correspond au chiffre d’affaires consolidé du groupe Parrot, duquel sont
déduits le chiffre d’affaires des produits grand public (cf. 2), et celui
des filiales cédées (Micasense en janvier 2021, pas de CA en 2021, et
Sensefly SA et Sensefly Inc en octobre 2021).
(2) Produits grand public : en 2022 reliquat accessoires (batterie, pièces
détachées) drones grand public toutes gammes, dont les ventes ont été
finalisées en 2021.
Activité microdrones
À 39,2 M€ de chiffre d'affaires, l'activité microdrones est en croissance
annuelle de +88 % (+82 % à taux de change constant). Parrot a répondu à
la demande croissante pour ses microdrones en sécurisant ses achats et ses
capacités de production.
L'ANAFI USA destiné aux marchés de la sécurité et de la défense a été
acquis par des institutions des pays de l'OTAN (États-Unis, Royaume-Uni,
France, Europe du Nord, Japon notamment). Sa facilité de déploiement, sa
robustesse, sa fiabilité et son haut niveau de cybersécurité en font le
microdrone de référence pour les missions de reconnaissance et de
surveillance. Il représente la majorité des ventes de microdrones. Le
contexte géopolitique a mis l'accent sur le caractère stratégique des
microdrones, il représente certainement un facteur d’accélération(1).
L'ANAFI Ai, destiné aux professionnels de l'inspection et de la cartographie
a été déployé commercialement à partir du 1(er) trimestre 2022 à l'appui
d'une stratégie d'évangélisation progressive et de la mise en place de
services clients professionnels à travers le monde. Ses performances,
notamment la précision des images (capteur 48 Mp), sa connectivité 4G, ses
capacités d'automatisation des missions (Ai), et sa protection des données
des utilisateurs, sont plébiscitées. Notamment grâce à son large
écosystème de partenaires logiciels, l’ANAFI Ai répond à un nombre
croissant de cas d’usages dans le domaine de l’inspection
d’infrastructures stratégiques (télécom, énergie, ouvrage d’art), de
l’architecture, et de la construction.
Activité photogrammétrie
À 32,7 M€ de chiffre d'affaires, l'activité photogrammétrie est en
croissance annuelle de 25 % (+15 % à taux de change constant). La
photogrammétrie est une technique reposant sur une modélisation rigoureuse
de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une
copie 3D exacte de la réalité qui sert de base de calculs, d’analyses et
suivis à de nombreux professionnels. L’offre est constituée de 8 logiciels
métiers et 3 applicatifs de la marque Pix4D complétés par des équipements
optionnels (capteurs, GPS) fournis par des tiers. Les solutions sont adoptées
par 55 000 utilisateurs.
Les produits phares dans le domaine de la géomatique et de la cartographie
(PIX4Dmapper, PIX4Dmatic et PIX4Dsurvey) restent les principaux contributeurs.
Reconnues comme les solutions de référence, elles permettent à des
géomètres et fournisseurs de service de drones de traiter des projets de
plus en plus grands. L’usage des solutions métiers (Pix4Dreact,
Pix4Dfields) lancées fin 2019 s’étend progressivement. Les solutions Cloud
déployées dans les entreprises et les grands groupes du secteur de
l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AIC) ou des
télécommunications répondent aux besoins de jumeau numériques et de BIM
(Building Information Modeling), qui deviennent la norme de travail dans ces
industries. L’empreinte de la photogrammétrie s’accroit également grâce
à la diversification des équipements compatibles (caméras fixes,
téléphones mobiles).
Résultats 2022
Les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022
ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni ce 15 mars 2023.
Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux
comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures
requises pour leurs émissions. À ce moment, le document d’enregistrement
universel sera mis à disposition sur
https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels
Une correction d’erreur est appliquée aux comptes consolidés 2021 liée à
une différence de traitement comptable entre le code des obligations suisse
et les normes IFRS qui concernait la comptabilisation des plans de prévoyance
de Pix4D SA. En application de la norme IAS 19, l'engagement au titre de ce
plan a été comptabilisé au 1(er) janvier 2021, en contrepartie des capitaux
propres. Les passifs non courants (provisions pour retraites et engagements
assimilés) 2021 sont augmentés de 1,7 M€. Cette correction n’impacte pas
le chiffre d’affaires 2021, et se traduit notamment par une diminution du
résultat opérationnel courant 2021 de 0,8 M€ et du résultat net 2021 de
0,6 M€. Cette correction sera détaillée dans une note dédiée des annexes
aux comptes consolidés 2022. Toutes les références aux résultats 2021 du
présent communiqué s’entendent sur la base des chiffres corrigés.
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS, IFRS en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var.
Chiffre d'affaires 71,9 54,3 +32%
Coût des ventes -16,0 -15,2 +5%
Marge Brute 56,0 39,1 +43%
en % du CA 77,8% 72,0%
Frais de recherche et de développement -43,6 -40,7 +7%
en % du CA -60,6% -75,0%
Frais commerciaux et marketing -11,1 -14,1 -21%
en % du CA -15,4% -26,0%
Frais généraux et administratifs -14,7 -13,7 +8%
en % du CA -20,5% -25,3% -
Frais de production et qualité -5,5 -5,4 -1%
en % du CA -7,6% -10,0% -
Résultat opérationnel courant -19,0 -34,9 +46%
en % du CA -26,4% -64,4% -
Autres produits et charges opérationnels -0,9 30,4 -103%
Résultat opérationnel -19,9 -4,5 -
en % du CA -27,6% -8,3%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,0 0,0 -
Coût de l'endettement financier brut -0,5 -0,2 -
Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,2 -
Autres produits et charges financiers 2,1 1,8 -
Résultat financier 1,6 1,5 +7%
Quote-part du résultat dans les entreprises MEE -1,0 0,4 -
Impôt -0,4 0,0 -
Résultat Net -19,7 -2,5 -
Résultat Net part du Groupe -19,5 -2,5 -
en % du CA -27,1% -4,6% -
Intérêts ne conférant pas le contrôle -0,2 0,0 -
En 2022, sur la base d’un chiffre d’affaires de 71,9 M€ et de coûts
des ventes de 16,0 M€, le groupe Parrot a généré une marge brute de
56,0 M€, soit 77,8 % de son chiffre d’affaires. Les deux secteurs
opérationnels du Groupe y contribuent de manière quasi équivalente en
valeur. Ainsi, la bonne gestion des achats de composants pour les microdrones
professionnels, malgré la pénurie, a permis de préserver le niveau de marge
du Groupe.
Fort du succès de sa stratégie, le groupe Parrot a continué d’allouer des
ressources importantes au renforcement de sa position de leader européen avec
des dépenses opérationnelles de 75,0 M€, contre 74,0 M€ en 2021 (dont
9,1 M€ étaient consacrés aux sociétés cédées en octobre 2021). À fin
2022, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe, également répartis entre le secteur
microdrones et le secteur photogrammétrie, sont de 542 (contre 440 au
31/12/2021). Le Groupe emploie également 44 prestataires externes (52 au
31/12/2021).
Les dépenses de R&D sont de 43,6 M€, contre 40,7 M€ en 2021. En 2022
53 % sont allouées aux microdrones et 47 % à la photogrammétrie. Sur ces
marchés des drones professionnels encore jeunes, l’innovation reste au
cœur de la stratégie de développement du Groupe et 60 % des effectifs
s’y consacrent. L’objectif est de proposer aux clients finaux un fort
niveau d’automatisation pour la capture et l’analyse des données. Ceci
passe par une amélioration permanente de la capacité à traiter de grands
volumes d’information, couplée au développement de l’intelligence
artificielle des équipements. Avec cette roadmap, l’intégration des
technologies drones est simplifiée, la qualité et la pertinence, notamment
dans la récurrence, des données acquises sont assurées. Cette volonté se
reflète également dans le développement continu de l’écosystème de
partenaires. Celui-ci totalise en 2022 plus de 30 fournisseurs de solutions,
acteurs de l’industrie des drones en Europe et aux États-Unis, qui
s’intègrent parfaitement aux produits du Groupe.
Les dépenses commerciales et marketing sont de 11,1 M€, contre 14,1 M€
en 2021. Elles continuent de bénéficier de la suppression des ressources
précédemment consacrées aux sociétés cédées en 2021 (-2,2 M€) et du
recentrage sur les activités professionnelles. Elles sont dédiées à faire
croitre l’empreinte internationale du Groupe, implanté dans 12 pays. Des
supports clients professionnels sont déployés avec des partenaires locaux
aux expertises métiers spécifiques. L’évangélisation des équipements et
solutions se matérialise notamment par la démonstration de différents cas
d’usages présentés lors de Tech days, de conférences professionnelles ou
de webinaires.
Les frais généraux et administratifs sont de 14,7 M€, contre 13,7 M€
en 2021. La baisse permise par les cessions (-1,8 M€) est compensée par le
renforcement des fonctions supports en particulier dans le domaine de la
photogrammétrie et les dépenses engagées par la société mère. Elles
visent également à démontrer le meilleur niveau de transparence, de
protection des données à caractère personnel et de cybersécurité
(organisation de bug bounty, de concours de piratage et d’audit
indépendant).
Les dépenses de production et de qualité sont de 5,5 M€ contre 5,4 M€
en 2021. Le processus de production externalisé reste bien maitrisé malgré
la gestion d’une logistique de fabrication et d’assemblage complexe pour
répondre aux plus hautes normes de qualité et de sécurité.
La croissance des ventes, couplée à une allocation volontariste et
maitrisée des ressources, permet au Groupe de ramener ses pertes
opérationnelles courantes annuelles à (19,0) M€ contre (34,9) M€ à
fin 2021. Les autres produits et charges opérationnels pour (0,9) M€
amènent le résultat opérationnel 2022 à (19,9) M€ quand celui de 2021
avait bénéficié de produits non récurrents d’un montant de 29,9 M€
comptabilisés en lien avec les cessions de filiales en janvier et en octobre
2021.
Évolution de la trésorerie
La trésorerie nette du Groupe s’élève à 68,5 M€ à fin décembre
2022. La trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les autres
actifs financiers courants s’élèvent à 68,5 M€, en diminution de
14,4 M€ par rapport à la clôture de l’exercice précédent.
La trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s’élève à
20,1 M€ et reflète les ressources allouées aux opérations, ainsi qu'une
augmentation du besoin en fonds de roulement. Celle-ci s'explique par une
augmentation des stocks en réaction aux tensions persistantes sur les
approvisionnements.
La trésorerie dégagée par les opérations d’investissements s'élève à
8,9 M€, principalement liée à l'encaissement des créances restantes des
cessions Micasense et SenseFly, et aux paiements des participations cédées
dans les sociétés Planck Aerosystems (3,2 M$) et Chouette (0,6 M€),
diminuée des investissements pour 1,9 M€ dans des équipements et des
infrastructures informatiques.
La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à
4,2 M€, constituée, pour 3,3 M€ de remboursements de la dette liée aux
contrats de location dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16.
Le bilan et le tableau des flux de trésorerie sont présentés en annexe.
Perspectives
Le groupe Parrot se déploie sur des marchés professionnels en pleine
expansion, que ce soit les microdrones ou la photogrammétrie, dont les
capacités technologiques et les réponses aux enjeux géopolitiques et
industriels actuels sont solides. La disruption technologique et les
changements de pratiques opérationnelles profonds rendent cependant
l’évaluation des rythmes de croissance difficilement prévisibles. Pour
conforter son positionnement, Parrot poursuit une roadmap technologique
exigeante, centrée essentiellement sur l’automatisation, la cybersécurité
et le respect des données des utilisateurs. L’expression de ses atouts se
reflète dans sa stratégie commerciale et marketing.
Pour les microdrones dédiés aux marchés de la défense et de la sécurité,
la situation géopolitique met en lumière le besoin d’équipements
performants et hautement sécurisés dans un contexte de souveraineté accrue.
L’ANAFI USA est aujourd’hui une référence mondiale dans ce domaine.
Néanmoins, les cycles de ventes aux institutions gouvernementales sont longs
et les contrats pluriannuels sont de tailles inégales. Ce type de contrat
fait l’objet de renouvellements de commandes dont le rythme et les volumes
sont soumis à l’arbitrage des donneurs d’ordres. A l’heure où de
nombreux pays ont annoncé une croissance significative des budgets
militaires, Parrot se mobilise pour poursuivre l’extension de son
portefeuille de clients.
Dans l’industrie, où se combinent les microdrones et la photogrammétrie,
la disruption et les changements de pratiques opérationnelles sont déployés
progressivement depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs des
télécom, de l’énergie, de la construction ou plus généralement de
l’inspection. L’amélioration de la productivité, de la traçabilité, de
la sécurité (des personnes, des infrastructures et des données), ou encore
la réduction de l’empreinte carbone (vs. imagerie aéronautique ou
satellite) qu’ils permettent sont au cœur des besoins actuels des
entreprises et des grands groupes. La capacité d’investissement de ces
clients et prospects reste largement guidée par l’environnement
conjoncturel.
Dans le domaine des solutions de photogrammétrie, l’élargissement des
débouchés passera également par la diversification des équipements
dédiés. Téléphones mobiles, tablettes et caméras, sollicités par les
utilisateurs, requièrent la commercialisation d’équipements spécifiques
qui doivent permettre l’utilisation à plus grande échelle de ses
technologies. Le Groupe entend les intégrer à son offre de solutions pour
étendre encore sa base d’utilisateurs.
Dans ce contexte, après un premier trimestre 2023 marqué par une
consolidation de la dynamique commerciale, Parrot se mobilise pour poursuivre
sa croissance. Elle constitue l’axe privilégié pour équilibrer
progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui pourra au
besoin adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance.
Prochains rendez-vous financiers
Activité du 1(er) trimestre 2023 : jeudi 11 mai 2023
Assemblée générale des actionnaires de Parrot : mercredi 14 juin 2023
Activité et Résultats du 1(er) semestre 2023 : vendredi 28 juillet 2023
À PROPOS DU GROUPE PARROT
Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement
international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre
complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses
d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et
organisations gouvernementales. A la pointe de l’innovation son offre est
principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie
3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii)
l’Agriculture de précision.
Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur
robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et
répond aux plus hauts standards de sécurité. Les logiciels de
photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée
et propose des solutions adaptées aux spécificités des utilisateurs
adressés.
Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général
et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement
à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte
aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande
majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006
sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières
sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate.
Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.
CONTACTS
Investisseurs, analystes, médias financiers Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques Jean Miflin - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 jean.miflin@parrot.com
ANNEXES
Les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022
ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni ce 15 mars 2023.
Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux
comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures
requises pour leurs émissions. À ce moment, le document d’enregistrement
universel sera mis à disposition sur
https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels
Une correction d’erreur est appliquée au comptes consolidés 2021 liée à
une différence de traitement comptable entre le code des obligations suisse
et les normes IFRS qui concernait la comptabilisation des plans de prévoyance
de Pix4D SA. En application de la norme IAS 19, l'engagement au titre de ce
plan a été comptabilisé au 1(er) janvier 2021, en contrepartie des capitaux
propres. Les passifs non courants (provisions pour retraites et engagements
assimilés) 2021 sont augmentés de 1,7 M€. Cette correction n’impacte pas
le chiffre d’affaires 2021, et se traduit notamment par une diminution du
résultat opérationnel courant 2021 de 0,8 M€ et du résultat net 2021 de
0,6 M€. Cette correction sera détaillée dans une note dédiée des annexes
aux comptes consolidés 2022. Toutes les références aux résultats 2021 du
présent communiqué s’entendent sur la base des chiffres corrigés.
Chiffre d’affaires du 4(ème) trimestre
CHIFFRE D’AFFAIRES en M€ et en % du CA T4 2022 3 mois T4 2021 3 mois Var.
A Parrot Drones 10,0 51% 6,8 44% +47%
B dont produits grand public ((2)) 0, 0 0% (0,2) (1)% NS
C Pix4D 9,5 49% 8,7 56% +9%
D Parrot SA 0,2 1% 0,1 0% -
E Éliminations intragroupe (0,2) (1)% (0,1) (1)% -
F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - -% 0,1 1% -
TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 19,5 100% 15,5 100% +25%
TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE ((1)) (=A-B+C+D+E) 19, 5 100 % 15,7 101% +2 4 %
(1) « Total nouveau périmètre » est un indicateur de performance
reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il
correspond au chiffre d’affaires (‘CA’) consolidé du groupe Parrot,
duquel sont déduits le chiffre d’affaires des produits grand public (cf.
2), et celui des filiales cédées (Micasense en janvier 2021, pas de CA en
2021, et Sensefly SA et Sensefly Inc en octobre 2021).
(2) Produits grand public : reliquat accessoires (batterie, pièces
détachés) drones grand public toutes gammes, dont les ventes ont été
finalisées en 2021.
Informations sectorielles
La cession de plusieurs filiales en 2021 et le repositionnement de Parrot sur
l'activité drones professionnels ont fait évoluer le suivi de performance de
l'entreprise. L'information sectorielle reflète la vue du principal décideur
opérationnel ("PDO") (Président directeur général) et est établie sur la
base du reporting interne. Les éléments du reporting interne sont préparés
en conformité avec les principes comptables suivis par le Groupe. Désormais
deux secteurs opérationnels sont présentés : l'activité microdrones et
l'activité photogrammétrie. Pour permettre une réconciliation des
éléments présentés avec les comptes consolidés, la société de tête,
Parrot S.A. est intégrée à la revue. La performance par secteur est
analysée par le PDO sur la base du chiffre d'affaires et du résultat
opérationnel courant. Les actifs et passifs ne sont pas présentés
spécifiquement au PDO. Seule la situation de trésorerie du groupe fait
l'objet d'un suivi régulier.
en M€ et en % du CA Microdrones Photogrammétrie Autres ((1)) Total
Chiffre d'affaires 39,2 32,7 0,1 71,9
Résultat opérationnel courant (10,6) (4,0) (4,3) (19,0)
Bilan consolidé
ACTIFS – IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var.
Actifs non courants 18,2 27,7 -34%
Autres immobilisations incorporelles 0,2 0,3 -34%
Immobilisations corporelles 2,1 1,8 18%
Droit d'utilisation 9,9 8,7 14%
Participations dans les entreprises mises en équivalence 2,5 5,6 -55%
Actifs financiers 3,0 6,5 -53%
Créances de loyers non courantes 0,0 0,1 -100%
Impôts différés actifs 0,4 0,8 -54%
Autres actifs non courants 0,0 4,0 -100%
Actifs courants 102,5 117,3 -13%
Stocks 14,9 4,9 203%
Créances clients 6,4 5,2 24%
Créances d'impôts 5,9 6,9 -14%
Créances diverses 6,6 16,9 -61%
Créances de loyers courantes 0,1 0,5 -78%
Trésorerie et équivalents de trésorerie 68,5 82,8 -17%
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 2,5 -
Total Actif 123,2 145,0 -15%
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS – IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var.
Capitaux propres 84,0 98,8 -15%
Capital social 4,6 4,6 1%
Primes d'émission et d'apport 331,7 331,7 0%
Réserves hors résultat de la période -242,6 -242,8 0%
Résultat de la période - part du groupe -19,5 -2,5 679%
Écarts de conversion 8,9 7,4 20%
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Parrot SA 83,1 98,4 -16%
Participations ne donnant pas le contrôle 1,0 0,4 121%
Passifs non courants 12,5 12,2 3%
Dettes financières non courantes 0,0 0,0 -
Dettes de loyers non courantes 7,6 6,7 12%
Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,9 2,8 -34%
Impôts différés passifs 0,0 0,2 -100%
Autres provisions non courantes 0,1 0,4 -69%
Autres dettes non courantes 3,0 1,9 52%
Passifs courants 26,7 34,0 -21%
Dettes financières courantes - 0,8 -
Dettes de loyers courantes 2,6 2,7 -4%
Provisions courantes 2,2 1,2 87%
Dettes fournisseurs 9,2 9,9 -7%
Dettes d'impôt courant 0,1 0,1 31%
Autres dettes courantes 12,6 19,4 -35%
Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - -
Total Capitaux Propres et Passif 123,2 145,0 -15%
Tableau des flux de trésorerie consolidés
IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var.
FLUX OPÉRATIONNEL
Résultat de la période -19,7 -2,5 682%
Quotepart du résultat des sociétés mises en équivalence 1,0 -0,4 -360%
Amortissements et dépréciations 4,8 3,1 55%
Plus et moins-values de cessions 0,6 -32,9 -102%
Charges d'impôts 0,4 0,0 -1046%
Coût des paiements fondés sur des actions 1,3 1,3 -4%
Autres éléments Non Cash 3,1 - -
Coût de l'endettement financier net 0,5 0,2 108%
Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt -8,0 -31,2 -74%
Variation du besoin en fonds de roulement -12,0 6,2 -292%
Impôt payé -0,1 -0,3 -63%
Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -20,1 -25,3 -21%
FLUX D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1,9 -1,6 20%
Acquisitions d'actifs financiers -0,1 -2,7 -97%
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 5,8 24,0 -76%
Cessions de participations dans les entreprises mises en équivalence 1,8 - -
Cessions d’actifs financiers 3,3 3,2 1%
Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) 8,9 23,0 -61%
FLUX DE FINANCEMENT
Apports en fonds propres -1,3 0,0 -
Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,2 108%
Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -3,3 -3,9 -15%
Remboursement des autres financements 0,9 - -
Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) -4,2 -4,1 3%
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (D = A+B+C) -15,4 -6,4 140%
Incidence de la variation des cours des devises 1,1 1,3 -17%
TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À L’OUVERTURE DE LA PERIODE 82,8 88,0 -6%
TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À LA CLÔTURE DE LA PERIODE 68,5 82,8 -17%
***
(1) les livraisons directement identifiées liées à la guerre en Ukraine
totalisent 1,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022.
Pièce jointe
* PARROT_CP_Resultats-Annuels-2022_20230316_FR_DEF
(https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/b5c32c37-faa6-4348-af67-0c6f4fbc3be1)