Exclusivo: Produtores de cimento CSN, Apodi, Mizu, Votorantim e Intercement fazem ofertas por ativos da LafargeHolcim no Brasil, dizem fontes

Titan SA

31/07/2021 20:00

By Tatiana Bautzer and Carolina Mandl
    SAO PAULO, July 31 (Reuters) - As cimenteiras brasileiras
CSN Cimentos, subsidiária da Cia Siderurgica Nacional
 CSNA3.SA , Cimentos Mizu and Cimento Apodi, na qual a Titan
Cement International  TITC.BR  tem uma participação, estão entre
os interessados nos ativos da LafargeHolcim, segundo duas
pessoas com conhecimento do assunto.
    As três empresas menores fizeram ofertas por um volume maior
de ativos da Lafarge, que tem 10 unidades industriais no país,
segundo as fontes, que pediram anonimato para revelar conversas
sigilosas.
    As maiores cimenteiras brasileiras, Votorantim Cimentos SA
and Intercement Brasil SA, também apresentaram ofertas, mas
apenas por partes do negócio que tem permissão para adquirir por
questões concorrenciais.
    A Votorantim apresentou oferta por unidades no Nordeste e a
Intercement, por unidades no Rio, Espírito Santo e Minas Gerais,
segundo as fontes. A compra destas partes poderia ser permitida
pelo Cade. 
    O processo de venda, que está sendo coordenado pelo Itau
BBA, não deve ter uma segunda rodada de propostas. A Lafarge
deve negociar diretamente com os interessados e anunciar um
vencedor ou vencedores em agosto, segundo as fontes.
    A Lafarge espera levantar entre 1 bilhao e 1,5 bilhão de
dólares com a venda das operações no Brasil, afirmaram.
    A LafargeHolcim, a Votorantim, Apodi e Mizu não responderam
aos pedidos de comentário feitos no sábado. A Intercement
preferiu não comentar.

 (Reportagem de Tatiana Bautzer e Carolina Mandl em São Paulo)
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